Weil sein Vater eine Gottheit geschmäht hat, wurde das Gesicht des kleinen Inu-Oh entstellt. Seitdem hat er auch einen viel zu langen Arm. Er ist der Harlekin seines Dorfes, aber die Sprünge und Tänze machen ihm Spaß. Irgendwann begegnet er dem jungen, blinden Biwa-Spieler Tomona, der wunderbar singen kann. Tomona „sieht“ Inu-Oh so, wie er ihn empfindet: als sensiblen und ehrlichen Freund. Die beiden beginnen, zusammen aufzutreten und Inu-Oh beginnt, sich auf wunderbare Weise zu verwandeln…
Der Animationsfilm von Masaaki Yuasa erzählt – mit für westliche Augen außergewöhnilchen Bildern – ein tief in der japanischen Geschichte verwurzeltes Märchen über die Anfänge des No-Theaters.
Regie Masaaki Yuasa (Animationsfilm)
Drehbuch Akiko Nogi, Hideo Furukawa
Character Creation Taiyo Matsumoto
Musik Yoshihide Otomo
Sprecher Mirai Moriyama
JP 2021, 98 Min., jap.OmU